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    政策端暖風頻吹 雙焦鐵礦石期貨再次拉漲

    2021/12/7 20:58:17       

    12月7日,黑色系期貨市場再次大幅拉漲。截止收盤,焦煤漲超4%,焦炭漲超3%,鐵礦石期貨漲幅更是超6.0%。


    12月7日,焦炭合約J2205開盤報2852.5元/噸,最后收于2949.0元/噸,漲幅3.75%。焦煤合約JM2205開盤報1950.0元/噸,最后收于2040.0元/噸,漲幅4.08%。鐵礦石合約I2205開盤報622.0元/噸,最后收于659.5元/噸,漲幅6.72%。


    考慮到下半年的經濟下行壓力,近期政策端暖風頻吹。6日央行宣布降準,落地速度及降準范圍均超出市場預期,經濟工作會議對地產表態也較此前更為溫和,政策面利好帶動市場樂觀情緒升溫。


    中國人民銀行6日發布消息,為支持實體經濟發展,促進綜合融資成本穩中有降,中國人民銀行決定于2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。本次下調后,金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。


    上周,全國煤炭交易會12月3日發布信息,新一年長協煤價有望上調,這對近期因煤價受壓制而持續低迷的煤炭期貨無疑是一大利好。受此消息影響,3日午后開盤,焦煤主力合約由綠轉紅,焦炭、動力煤主力合約紛紛大幅拉漲。


    總的來看,臨近年末,各類政策密集發布。中信期貨大宗商品策略組人士指出,本次降準或是寬信用到來的前瞻信號,后續配合相關信用放松政策的落地,房地產以及基建需求都會得到改善。


    在近期宏觀及產業利好共振的背景下,鐵礦石反彈邏輯仍存,但近期的利多更多的體現在預期層面,且上漲過快存在一定情緒推動的因素,追多仍需謹慎。


    另外,目前的鋼廠限產力度及范圍很難繼續加碼,部分地區鋼廠限產已有松動跡象,后期鋼廠復產帶動鐵礦石及雙焦需求回升的預期將不斷強化。


    市場人士分析認為,當前鐵水供給在需求與政策的雙沖沖擊下,已經基本上處于底部水平。隨著終端需求的邊際修復,疊加減產強度超出政策要求、鋼廠煉鋼利潤率高企、鋼企原料庫存處于低位等因素綜合作用,鋼企明年上半年存在較強復產預期,原料的供需平衡亟待重構。市場提前交易終端需求修復對鋼廠復產的帶動,黑色板塊出現需求-成本的階段性正向反饋,煤焦鋼礦均震蕩反彈,復產預期下原料表現更為強勢。


    焦煤現貨方面:各煤種走勢出現分化,山西地區低硫主焦煤和內蒙地區肥煤近期出貨有所好轉,煤礦庫存近期去化明顯,價格穩中有漲,但部分高價煤種如貧瘦煤等出貨壓力仍在。


    其中,內蒙烏海地區區域內供應緊張煤價繼續上漲,本日部分煤企起拍價格低硫肥煤上漲100元/噸至1700元/噸,高硫肥煤上漲150元/噸至1450元/噸,從低點累計上調已達250元/噸。


    焦炭現貨方面:隨著焦企出貨情況好轉,庫存持續回落,加之焦企開工率低位運行,焦炭供應存在偏緊預期,西北區域部分焦企開啟焦炭提漲模式,幅度為100-120元/噸。


    現階段焦炭供應端繼續偏低運行,多數焦企考慮需求承壓提產意愿不強,廠內庫存呈現下降態勢,部分焦企考慮焦炭價格基本觸底,有惜售意愿;下游鋼廠方面,除河北之外的山西、山東等區域鋼廠已在陸續復產高爐積極備貨中,支撐焦炭價格企穩。


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